文章总结： 2026年汽车行业展望显示，乘用车将高位整固，新能源渗透率超60%，L3智驾进入商用元年；重卡销量预计增长5%，新能源渗透加速；人形机器人从技术突破转向商业兑现，C端商业化顺畅；锂电储能需求强劲，产业链盈利改善，固态电池2027年量产。建议关注具备海外优势的整车厂、智能驾驶零部件及机器人供应链企业。
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2026年汽车行业展望：穿越周期的新动能-智驾商用、储能共振与机器人量产
AI赋能汽车
2026年1月2日 21:55
江西
乘用车：政策刺激后高位整固 ， L3 进入商用元年。2026 年乘用车行业将步入高位整固期，我们预计全年乘用车零售销量同比微增 0.3% 至 2445 万辆，新能源渗透率突破60%，主要增长动力来自自主品牌在插混与纯电技术的产品迭代与规模化成本优势。出口方面，中国汽车出海将转向本土化制造，应对贸易不确定性，我们预计2026 年海外总销量将达750-800 万辆。同时，重点关注L3 商用迈入快车道。推荐关注具备海外产能与垂直整合优势的比亚迪（1211 HK/买入）、吉利（175 HK/买入），以及在Robotaxi 与具身智能具延展性的新势力小鹏（9868 HK/买入）。零配件看好禾赛（2525HK/买入）受惠智能驾驶渗透率上升和机器人业务延伸。
重卡：政策红利释放与新能源渗透加速。预计2026 年中国内地重卡销量（含出口）约110 万辆，同比增5%，下半年好于上半年。若报废更新政策延续或升级，销量或超基准情景。看好中国重汽（3808 HK/买入）：燃油车存量更新中优势释放+估值吸引；潍柴动力（2338 HK/买入）：数据中心及大缸径发动机国产替代加速+AI 数据中心需求爆发+MTU 外资订单饱满。
人形机器人：“技术突破”走向“商业兑现”。随着机器人售价下探，我们预计2026 年C 端商业化更加顺畅。从投资角度，机器人板块股价进入整固期，关注情绪面、技术突破、以及量产落地。经过年底阶段的波动后，2026 年板块有望进入整固与理性回归阶段，投资者将更关注企业实际落地能力与业绩兑现情况。重点关注：特斯拉 Optimus 量产订单与 Gen3 样机发布等节点、零部件企业实际订单，以及国产整机厂供应链订单的落实。
锂电：储能需求强劲，产业链盈利改善预期增强。2026 年，我们预计全球锂电池总需求同比增长约22%，储能增速强于动力。锂电中上游盈利能力大概率将延续修复趋势，但对于碳酸锂价格上行仍需保持谨慎态度，关键变量在于江西锂云母矿区的合规性审查进展以及宁德时代枧下窝矿山能否于2026 年顺利恢复生产。固态电池方面，2027 年被认为是量产节点，关注硫化物固态电解质的产能落地。
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