文章总结： 文档指出海外车企市场份额下滑倒逼智能化转型，中国品牌在智能驾驶领域已占据领先优势。由于海外供应链相对匮乏，中国智能化供应链企业迎来全球化机遇，尤其在软硬件一体域控及座舱电子领域具备竞争优势。复盘中国市场历程，预计海外车企智能化进程将更快更确定，具备技术优势与全球客户资源的企业将率先受益。
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2025AI赋能汽车：看好海外车企智能化0-1，中国智能化链条迎全球化新机遇
AI赋能汽车
2026年3月5日 10:02
江西
核心观点：
海外车企份额下降，倒逼智能化加速0-1 提升产品竞争力。（1）中国和全球市场海外车企份额持续下降，倒逼海外车企加速智能化提升产品竞争力。从中国市场来看，根据交强险，自主品牌份额自2020 年的35.5%逐年提升至2025 年1-9 月的64.9%。从全球市场来看，根据MarkLines，剔除俄罗斯前/后中国品牌海外加权市占率自2021 年1 月单月的2.1%/1.9%逐步提升至2025 年7 月单月的9.9%/7.6%。（2）海外车企在高阶辅助驾驶尚处于起步初期，中国品牌明显领先美（剔除特斯拉）欧日韩。波士顿咨询预计全球各市场2025 年L2+渗透率分别为中国10%、美国6%、欧洲1%、日本1%、印度0%、其他区域2%。若剔除特斯拉，美国其他车企也尚处于起步初期。
海外智能化供应链缺乏，中国智能化链条迎全球化新机遇，具有技术竞争优势+全球客户资源的企业有望脱颖而出。欧日韩等区域智能汽车供应链缺乏，中国智能化供应链迎全球化新机遇。具备全球技术竞争优势和良好客户资源的企业，有望在本轮海外车企智能化0-1 的产业趋势中率先脱颖而出。我们认为受益海外车企智能化0-1 的领域排序如下：软硬件一体的驾驶域控~座舱电子＞驾驶芯片~激光雷达~算法＞底盘电子。
复盘中国市场来看，海外车企智能化0-1 产业趋势将更快更确定。中国智能化0-1 从2020 年左右开启，经过3-4 年发展，产品生命周期从导入期逐步进入成长期，同时也培育了大批优质智能化供应链，在芯片、算法、激光雷达、汽车电子Tier 1 各环节已具备全球化竞争力。中国智能化路径已经验证了可行性；同时已有较为成熟的供应链供选择；经过消费者和供给方多年磨合，消费者已有一定的接受度。因此，我们认为本轮海外车企智能化产业趋势将更快更确定。复盘代表公司在中国智能化0-1 阶段股价驱动力来看，我们认为海外车企智能化0-1 阶段，第一阶段股价驱动力仍为订单和新品驱动估值先行。
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