文章总结： 本报告分析中国汽车行业ESG现状，指出价格战挤压投入、管理能力不足、协同困境及标准缺失四大挑战。未来将呈现强制信披、全链条碳足迹核算及智能化耦合趋势。建议主机厂赋能供应链，供应商对标标准创造价值，政策端完善基础设施，推动产业绿色转型。
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2025年中国汽车可持续发展蓝皮书：行业挑战与破局之道
AI赋能汽车
2026年1月28日 09:02
江西
《中国汽车可持续发展蓝皮书2025》由华汽研究院联合商道咨询发布，基于对45家主机厂和零部件企业的调研，系统分析了中国汽车行业环境、社会与治理（ESG）管理现状、核心挑战及未来趋势。
报告核心内容涵盖汽车行业可持续发展全景、关键挑战与未来趋势。 蓝皮书描绘了中国汽车ESG管理全景，识别出环境、社会与治理三大维度的关键议题：环境方面，行业需聚焦气候行动和范围三碳排放管理，但面临能源结构约束和供应链绿色转型障碍；社会方面，企业普遍重视员工权益和产品质量，但在供应链劳工标准、人权风险等深层议题上管理深度不足；治理方面，董事会监督和ESG风险管理机制逐步完善，但需进一步将ESG目标融入战略决策。行业面临的核心矛盾包括价格战挤压利润与长期可持续投入的冲突、供应链协同中的成本与标准分化问题，以及出海合规风险（如国际绿色贸易门槛）。未来五年，报告预测三大趋势：强制性ESG信息披露将成为常态、主机厂需发挥“链主”作用构建韧性低碳供应链、供应商应将合规要求转化为价值创造机遇。
报告针对不同主体提出行动建议。 针对主机厂，建议制定供应链赋能路线图，将ESG风险管控前置，并强化技术协同以破解碳排放管理难题；针对供应商，鼓励主动对标国际标准，通过专业化和技术创新提升绿色竞争力；针对政策制定者，呼吁构建支持高质量发展的产业生态，包括推动60天账期制度落地以缓解行业内部卷。
报告强调可持续发展对汽车产业的重要性。 在全球政策约束和产业变革背景下，可持续发展已成为提升企业全球竞争力的关键，报告呼吁行业以系统思维应对转型挑战，推动全生命周期低碳化与全球化布局。
行业挑战与破局之道
中国汽车行业在可持续发展进程中面临多重挑战，这些挑战相互交织，形成了制约行业高质量发展的结构性瓶颈。基于对近50家主机厂和供应链企业的深度调研，本报告识别出成本压力、管理能力、协同困境和标准缺失四大核心挑战。这些挑战在主机厂与供应商层面呈现显著差异性，同时也在全行业范围内形成共性制约。以下将结合调研数据与行业实践，对各项挑战进行深入剖析。
»»成本压力：可持续投入在价格战中的“生存空间”被挤压
当前汽车市场价格战虽趋于缓和，但行业整体盈利水平持续承压，部分车型售价已逼近成本线。调研发现，这种“内卷式”竞争正在产业链中产生“自上而下放大”的效应：主机厂利润缩水，被迫压缩回报周期长的绿色研发投入，而供应商则承受着更大幅度的成本控制压力和毛利率下降。这种压力传导机制使得可持续发展投入面临严峻考验。
一方面，主机厂在电动化转型、电池回收体系建设等需要长期投入的领域出现投资延缓现象；另一方面，供应商在能源管理、绿色技术应用等环节受限于成本压力，投入深度明显不足。
调研数据显示，供应链企业在可持续研发投入上的资源保障相对不足，与主机厂在前沿低碳技术采用上存在显著差距（主机厂应用比例超过83%，供应链企业仅为57%）。更为深层的影响体现在创新能力的削弱上。部分中小企业无力承担可持续发展开支，头部企业与中小企业差距拉大，甚至出现企业为生存而牺牲合规的现象。这种短期利益与长期发展的矛盾，正制约着行业从“规模扩张”向“质量提升”的转型进程。
»»管理能力：内部专业人才匮乏，管理体系不健全
行业在可持续发展管理能力建设上呈现明显的结构性分化。调研显示，虽然汽车企业在环境、质量和劳工管理等基础体系覆盖率普遍超过八成，但在深度管理能力上存在显著差距。
主机厂在战略层面已建立了相对完善的管理框架，超过半数企业开始进行“双重重要性分析”，部分领先企业已将高管薪酬与ESG指标挂钩。然而，在范围三碳排放管理、供应链数据追踪等复杂领域，仍面临专业人才短缺的挑战。特别是在应对欧盟CSDDD等国际法规时，企业需要跨境合规、碳管理、人权尽职调查等复合型专业人才，而这类人才在行业内极为稀缺。
供应商的管理能力挑战更为突出，呈现“制度建立较快、能力提升滞后”的特征。虽然基础管理体系覆盖率较高，但在执行层面受限于资金、技术与人才制约。例如，在碳盘查方面，约26%的供应链企业未覆盖范围三碳排放；在生物多样性管理等新兴议题上，供应商的主动性相对较低，多数停留在合规层面。
此外，智能网联汽车发展带来的数据治理挑战对全行业提出了新的能力要求。智能汽车承载海量信息，涉及个人信息保护、数据安全、跨境传输等多个维度，需要建立“技术保障+管理规范+国际协同”的综合体系，这对企业的组织架构和人才结构都提出了变革要求。
»»协同困境：上下游信息不对称，难以形成合力
供应链协同是行业实现可持续发展的关键环节，然而调研发现，主机厂与供应商之间存在明显的协同障碍。这种困境主要体现在三个层面。
首先是标准协同问题。不同主机厂的ESG要求、审核标准存在差异，导致供应商面临高昂的合规成本。调研显示，超过半数的供应商指出“不同主机厂的要求不明确或标准不一致”是最大痛点，这种“多头管理”现象降低了全链条的管理效率。
其次是数据协同挑战。供应链碳足迹追踪需要上下游企业数据共享，但“N级”供应商的数据可得性不足、验证难度大。主机厂虽然普遍要求供应商进行碳排放数据披露，但仅有部分企业能够实现完整价值链的数据覆盖。数据孤岛现象使得全生命周期碳管理难以有效落地。
第三是利益协同机制缺失。在价格战背景下，可持续转型的成本分担和收益分配机制不清晰。主机厂对供应商提出严格的ESG要求，但在技术支持、资金共享等方面投入不足；供应商则因利润空间有限，缺乏主动投入的积极性。这种利益分配的不平衡制约了产业链的协同创新。
»» 标准缺失：缺乏统一、可操作的行业指南和衡量标准
标准体系建设是推动行业可持续发展的重要基础，然而当前在多个维度存在标准缺失或碎片化问题。在技术标准层面，动力电池回收利用、碳足迹核算等方法学尚未统一。虽然《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》明确了总体目标，但在具体技术路径、计量方法等方面缺乏细化的行业标准。这导致企业间数据不可比，难以形成统一的评估体系。
在管理标准方面，ESG信息披露虽然已有多种标准，但在供应链ESG管理、人权尽职调查等具体操作层面，仍缺乏详细指引。特别是对中小供应商而言，需要更加贴近实际操作的管理标准和工具。
在认证标准领域，各种绿色认证、可持续认证标准繁多，但权威性和互认性不足。供应商为满足不同客户的认证要求，需要重复投入，增加了不必要的成本。
此外，国际标准对接也是重要挑战。中国汽车企业出海面临欧盟、美国等不同市场的标准差异，在欧盟碳边境调节机制（CBAM）、电池护照等具体规则理解上存在障碍，需要建立与国际标准接轨又符合中国产业实际的标准体系。
需要特别指出的是，上述挑战在主机厂和供应商层面呈现显著差异，这种结构性分化进一步增加了整体解决方案设计的复杂性。中国汽车行业的可持续发展挑战是一个多层级的结构性问题。主机厂的挑战在于“如何引领和管理好整个生态系统”；供应商的挑战在于“如何在多重压力下获得生存与升级的资源”；而产业链面临的共性挑战则反映了行业在基础设施、竞争生态和外部环境上面临的系统性瓶颈。识别这些分化和共性的挑战，是制定有效“破局之道”的重要前提。
未来展望与行动建议
在全球碳中和浪潮与国内“双碳”目标的双重驱动下，中国汽车产业的可持续发展已从“可选项”深化为“必选项”，并正从合规遵循阶段迈向价值创造的新纪元。面对当前的结构性挑战，产业各方需以系统思维构建协同共生的新生态，将挑战转化为高质量发展的重要引擎。以下将从趋势前瞻入手，分别针对主机厂、供应商、政策制定者与行业组织提出具有可操作性的行动建议。
»»趋势前瞻：可持续发展成为核心竞争力
面向“十五五”，中国汽车产业《节能与新能源汽车技术路线图3.0》已然绘制。《路线图》明确提出，“电动化、低碳化技术进入发展快车道，推动车用能源结构发生革命性变化；以人工智能为核心的智能化技术快速迭代、深度赋能，推动汽车从传统交通工具进一步转型升级，并带来技术创新范式、生产制造方式、销售服务模式的重大变革；电动化、智能化、低碳化技术的深度融合，推动汽车产业链、创新链、价值链向交通、能源、信息通信等领域加速拓展，驱动汽车产业生态全面重塑。”在可持续发展的道路上，能源结构变革、智能化快速迭代等一系列命题，伴随着可持续发展信息披露和全球汽车行业政策引领，将一步步深刻影响我国汽车行业。
»»展望未来五年，汽车产业的可持续发展将呈现三大核心趋势。
首先，强制性ESG信息披露将成为新常态。随着中国内地三大交易所《上市公司可持续发展报告指引》的落地，以及ISSB等国际可持续准则的趋同，ESG信息披露将从自愿走向强制。企业不仅要披露自身运营数据，还需逐步识别并管理供应链环境与社会风险，透明度将成为获取资本青睐和国际市场准入的硬门槛。
其次，全链条碳足迹核算将成为基础能力。欧盟碳边境调节机制（CBAM）的实施只是开端，碳成本将逐步内化至国际贸易与生产环节。数字化工具的发展将使得追踪从矿产开采到材料加工、零部件制造、整车组装乃至回收利用的全生命周期碳足迹成为可能。碳数据不再仅是合规要求，而是优化产品设计、降低合规成本、提升资源效率的核心决策依据。
第三，智能化与可持续发展将深度耦合。2025年成为整车智能化爆发元年，多模态大模型驱动的端到端自动驾驶方案推动智能驾驶从L2+向L3级突破，智能座舱完成从“功能机”向“智能终端”转型。AI技术不仅重塑产品形态，更驱动研发、制造、使用、回收全生命周期智能化，推动产业从“软件定义”向“AI定义”演进。汽车智能化同时又对企业数智化转型提出了更高要求。能够率先将AI、大数据等技术深度融入ESG管理、碳核算和供应链治理的企业，将在数据驱动的时代获得显著的合规优势、效率优势和竞争优势，真正实现可持续发展从“负担”到“竞争力”的跨越。
»»给主机厂的行动建议：发挥“链主”引领作用，构建韧性低碳供应链
主机厂作为产业龙头，应超越自身边界，将可持续发展融入供应链协同创新的全过程。
· 制定清晰的供应链赋能路线图，实现从“管控”到“共赢”。主机厂需改变过去单向施压的做法，转向“标准引领与赋能支持”的协同模式。主机厂未来需牵头统一数据采集与碳核算标准，降低供应商合规成本，并逐步通过探索建立供应链碳减排共同基金等模式，为关键供应商的节能改造、绿电采购提供资金支持或融资担保，并将ESG绩效与订单分配、付款账期等商业条款挂钩，形成良性激励机制。
· 强化技术协同与数据联通，破解范围三碳排放管理难题。主机厂可通过投资建设供应链碳数据管理平台，利用区块链技术确保数据可信与安全共享。通过开放部分研发资源，与核心供应商共建绿色材料、低碳工艺联合实验室，共同攻克技术瓶颈。例如，在电池回收领域，主机厂可整合旗下出行、电池资产管理等业务资源，与“白名单”回收企业构建闭环联盟，确保退役电池来源稳定与高值化利用。
· 将ESG风险管控前置化，筑牢出海合规防线。针对欧盟CSDDD等法规，主机厂需要将尽职调查范围向上游延伸至关键矿产层面。通过开展供应商ESG风险评级，对高风险供应商实施差异化审核与重点帮扶。同时，积极布局海外本地化供应链，与国内核心供应商“组团出海”，共同应对地缘政治风险，并将中国的成本效率优势与当地的绿色能源、合规要求相结合，打造全球竞争力。
»»给供应商的行动建议：变被动合规为主动价值创造
供应商需认识到，严格的可持续发展要求并非仅是成本负担，更是重塑竞争力、绑定优质客户的历史机遇。
· 主动对标国际标准，将合规能力转化为“市场通行证”。供应商企业应摒弃观望心态，主动研究欧盟电池护照、CBAM等规则，提前开展产品碳足迹核算与认证。取得ISO 14001、IATF 16949等管理体系认证是基础，更进一步，供应商企业应争取通过客户认可的第三方ESG评级，将良好的环境与社会表现转化为可信的“绿色标签”，在主机厂的供应商遴选中获得优先权。
· 聚焦专业化与技术创新，在细分领域打造绿色竞争力。中小型供应商资源有限，难以追求面面俱到，建议聚焦核心产品，将可持续理念融入技术创新。例如，专注于轻量化材料的供应商可研发再生铝或生物基材料应用技术；零部件企业可探索工艺创新以降低能耗与水耗。通过提供具有绿色差异化优势的产品，争取主机厂的“绿色溢价”，从价格战的红海走向价值竞争的蓝海。
· 深化与主机厂的战略协作，积极参与行业生态共建。建议供应商主动与主机厂沟通其在可持续发展方面的挑战与需求，争取纳入其赋能体系。同时，横向联合产业链同类企业，组建技术联盟或采购联盟，共同摊薄研发成本，提升对上游的议价能力。积极参与行业组织主导的标准制定与最佳实践分享，在提升自身能见度的同时，推动形成更符合产业实际、更公平的规则体系。
»»给政策制定者及行业组织的建议：构建支撑高质量发展的产业生态
政府与行业组织应着眼于长效机制的建立，为整个产业的绿色转型提供坚实的基础设施和良好环境。
· 建议完善标准体系与基础设施，降低全社会合规成本。当务之急是加快制定与国际接轨且符合国情的细分领域碳足迹核算标准、绿色材料标准、循环利用标准等，避免企业多头认证。同时，加大对电网升级、绿色氢能、公共充换电网络等基础设施的投入，为产业链减排提供普惠性的基础条件。推动建立国家级的电池溯源与碳数据公共服务平台，为中小企业提供低成本的数据管理解决方案。
· 建议优化金融财税支持工具，精准激励前瞻性投资。设计更具针对性的政策工具，例如，将绿色采购与税收优惠挂钩，对使用再生材料的产品给予补贴；发展绿色供应链金融，对主机厂确认的优质绿色供应商提供贴息贷款。资金支持应重点向技术研发和规模化应用初期倾斜，如固态电池、氢燃料电池、低碳冶金等颠覆性技术，帮助产业跨越从“实验室”到“生产线”的死亡谷。
· 建议搭建协同创新平台，促进知识共享与能力共建。支持建立国家级产业创新中心，组织主机厂、供应商、高校及科研院所开展共性技术联合攻关。行业组织通过定期发布供应链最佳实践案例库、组织ESG管理培训、举办合规研讨会等多种方式，提升中小企业的认知与能力。
总体而言，中国汽车产业的可持续发展是一场深刻的系统性变革，无法靠任何单一主体独立完成。这要求主机厂以开放心态担当“链主”责任，供应商以进取精神锻造核心能力，政策制定者与行业组织以长远眼光构建支撑生态。唯有通过这种战略协同、技术共创、利益共享的新模式，中国汽车产业才能将眼前的成本压力转化为长远的竞争优势，在全球汽车产业变革浪潮中，实现从“汽车大国”到“汽车强国”的质的飞跃。
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